ИНФОРМАЦИЯ Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Челябинской области от 10.04.2000
"СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2000 ГОДА"
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИЯ
от 10 апреля 2000 года
СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2000 ГОДА
Итоги первого квартала текущего года свидетельствуют о том, что банковская система региона функционирует достаточно устойчиво, закрепились положительные тенденции, формировавшиеся на протяжении прошлого года,
Изменения в структуре банковской сети, происшедшие в этом периоде, были связаны не столько с процессами оздоровления банковской сети, сколько с вопросами эффективного функционирования действующих кредитных учреждений и их развитием.
Банком России в г. Челябинске зарегистрирован филиал "Кредит Урал Банка". В то же время "Челябкомзембанк" закрыл еще два своих филиала: "Урал - Москва", а также Уйский. С ликвидацией последнего уже в пяти районах области (Уйском, Еткульском, Красноармейском, Октябрьском, Чесменском) обслуживать клиентов будут только учреждения Сбербанка.
Челябинский банк Сбербанка России также продолжал пересматривать свою сеть. С начала года общее число его учреждений уменьшилось на 16. Особенно существенным оно было в малых городах и сельскохозяйственных районах области: в г. Карталы и Карталинском районе, г. Сатка и Саткинском районе, а также Сосновском, Кунашакском районах, в том числе и в тех, где нет других учреждений (Красноармейском, Октябрьском).
Из иногородних банков в первом квартале исключен из книги Государственной регистрации филиал "Промстройбанка" в г. Миассе.
В целом действующая банковская система Челябинской области на 1 апреля 2000 года представлена: 13 региональными банками с 56 филиалами, 34 отделениями Челябинского банка Сбербанка России с 345 филиалами, 19 филиалами иногородних банков.
Завершается работа по преобразованию банков в акционерные общества. В настоящее время 12 региональных банков являются акционерными обществами, в том числе 8 - открытые, 4 - закрытые. В стадии завершения находится работа по акционированию банка "Снежинский".
Заметное активизировалась деятельность органов управления банками по увеличению уставных фондов и капитала в целом.
Намерения осуществить очередной выпуск акций и нарастить уставный фонд имеют практически все банки. Ряд из них уже приступили к их размещению, а два банка, "Миасс" и "Ураллига", зарегистрировали увеличение фондов в первом квартале. В результате совокупный оплаченный уставный фонд повысился с начала года на 2,6 %, до 325,4 млн. руб.
Зарегистрированный уставный фонд вырос на 6,8 % и составил 317,4 млн. руб., 2/3 (65,5 %) его величины формируют четыре банка области ("Челиндбанк", "Челябкомзембанк", "Кредит Урал Банк", "Ураллига"). На 96 % зарегистрированный уставный фонд состоит из денежных средств, в том числе 60 % внесено участниками банков (в 1999 году их доля была равна 49 %), 36 % составляют капитализированные банками средства;
материальные активы занимают только 4 %.
В целом собственный капитал банков (уставный фонд, резервные и другие фонды, прибыль) за квартал увеличился на 11,2 % и достиг 1,4 млрд. руб.
Все 13 региональных банков имеют положительное значение капитала, по 4 его величина превышает 5 млн. ЕВРО.
Таким образом, в банковской сфере области продолжается процесс капитализации кредитных организаций, что в значительной степени является фактором повышения их устойчивости и ликвидности.
Валюта баланса в целом по кредитной системе области с января текущего года увеличилась на 24,6 % и составила на 1 апреля 2000 года 31,6 млрд. руб. Из них 56,3 % занимает валюта учреждений Сбербанка, 38 % - региональных банков и 5,7 % - филиалов банков других регионов.
Основную долю, свыше половины, в валюте балансов банков занимают средства, задействованные в межбанковских расчетах, объем которых вырос на четверть. Эта часть средств, привлеченных в банки, не участвует в формировании ресурсной базы для активных операций (кредитования, с ценными бумагами и т.д.)
Увеличение ресурсов и вложений Челябинской банковской системы, как в целом, так и по отдельным статьям, наблюдается в региональных банках и Сбербанке.
Приток средств в банковские учреждения обеспечивали как предприятия, так и население области. Остатки на счетах предприятий увеличились на 19 %, до 3,7 млрд. руб., хотя они все еще ниже суммы вкладов граждан, которые выросли на 14 %, до 6,1 млрд. руб. Тенденция опережающего роста средств предприятий на счетах и увеличения вкладов граждан в первом квартале 2000 года стала более отчетливой.
Позиции региональных банков на рынке банковских услуг продолжают укрепляться. Повышение хозяйственной активности, рост доходов их клиентов выразились в увеличении остатков средств на счетах предприятий и организаций в региональных банках. К 1 апреля 2000 года они составили 2,9 млрд. руб.
У филиалов иногородних банков и Сбербанка со счетов предприятий произошел отток средств, соответственно, на 10,6 %, до 0,2 млрд. руб., и на 13,5 %, до 0,6 млрд. руб.
Население области 45,1 % (3,2 млрд. руб.) своих сбережений в первом квартале 2000 года направило в региональные банки, 41,8 % (3 млрд. руб.) - в учреждения Сбербанка, 13,1 % (0,9 млрд.руб.) - в филиалы банков других регионов. При этом сумма поступлений на счета по вкладам граждан в банковские учреждения области (7,1 млрд. руб.) превысила выдачу со счетов (6,4 млрд. руб.) на 10,9 % (0,7 млрд. руб.), что почти в два раза больше, чем в прошлом году.
Работающие активы банков (дающие доход) выросли на 14,4 %, до 6,4 млрд. руб., по региональным банкам на 23,1 %, до 3,1 млрд. руб.
Структура активов банковских учреждений изменяется, демонстрируя устойчивую тенденцию роста кредитов.
В первом квартале 2000 года реальный сектор экономики Челябинской области прокредитован в сумме 7 млрд. руб., что в четыре раза больше, чем в том же периоде 1999 года.
Отраслевая структура кредитных вложений свидетельствует о том, что потребность в заемных средствах в большей степени испытывали предприятия промышленности и торговли. Им выдано 45 % и 36,2 % всех кредитов.
Региональными банками на территории области предоставлено 3,4 млрд. руб. (48,6 % общей величины). Больше, чем в первом квартале прошлого года в 3 раза.
Наиболее тесные связи с экономикой региона поддерживали "Челиндбанк", "Ураллига", "Кредит Урал Банк", "Снежинский".
Рост кредитных вложений до некоторой степени сопровождался смягчением процентной политики кредитных учреждений. У региональных банков по сравнению с первым кварталом прошлого года ставки за кредит предприятиям снизились на 20 п.п., до 31,9 %, по физическим лицам на 14 п.п., до 37 %. При этом стоимость ресурсов, привлекаемых региональными банками в виде вкладов и депозитов организаций уменьшилась на 6,6 п.п., до 17,3 %, вкладов и депозитов физических лиц - на 7 п.п, до 11,6 %.
Остатки кредитных вложений в экономику с учетом погашения выросли за первый квартал на 22,8 % и составили на 1 апреля 2000 года 3,5 млрд. руб. При этом на долю задолженности по ссудам клиентов региональных банков приходится 68,6 % (2,4 млрд. руб.), она увеличилась с начала года на 27,5 %.
Продолжал расширять кредитование реального сектора экономики Челябинский банк Сбербанка России. Остатки ссудной задолженности его клиентов за первый квартал 2000 года увеличились на 53,4 %, до 0,9 млрд. руб., что в общих вложениях заняло уже 25,7 %.
Действующие иногородние филиалы сократили кредитные вложения в хозяйство области еще на 30 %, до 0,2 млрд. руб. (5,7 % в общем объеме кредитов).
Кроме того около 1 млрд. руб. непогашенных предприятиями области кредитов имеется в ликвидируемых кредитных учреждениях, в основном иногородних филиалах. Их сумма за квартал уменьшилась на 0,3 млрд. руб.
Основная масса кредитов предоставляется в оборотные средства, а не на цели инвестиционного характера, что связано как со сроками привлечения ресурсов, так и с сохраняющимися рисками кредитования.
По данным отчетности, имеющейся только по региональным банкам, 62,7 % ресурсов (кроме средств на расчетных, текущих счетах предприятий, которые являются средствами "до востребования") привлечены ими на срок до 30 дней, 14,5 % - до 90 дней, 19 % - до 180, 2 % - до года, 1,7 % - до 3-х лет. Этот аргумент не в пользу расширения долгосрочных вложений.
Тем не менее 17,4 % общей задолженности по кредитам имеет сроки погашения свыше года. За квартал она выросла на 24,9 %, до 0,6 млрд. руб., в том числе у региональных банков увеличилась в 2 раза, у Сбербанка - на 8 %. Филиалы иногородних банков сократили долгосрочные вложения на 75 %.
Сдерживают кредитную активность банков и сохраняющиеся негативные тенденции в экономике. С убытками в области работает 40 % предприятий.
В связи с рискованностью кредитования банки вынуждены создавать резервы на возможные потери по ссудам и под обесценение ценных бумаг, которые на 1.04.2000 г. составили 346,5 млн. руб. За счет создаваемого резерва в первом квартале списано за баланс еще около 20,5 млн. руб. безнадежных ко взысканию кредитов, или 65,3 % от остатков погашенных просроченных ссуд, что не свидетельствует о существенном изменении качественных характеристик кредитных взаимоотношений банковских учреждений с реальным сектором.
Однако некоторые позитивные сдвиги имеют место. Так, просроченная задолженность в составе кредитных вложений на 1.04.2000 г. занимает 2,1 % (71,8 млн. руб.) против 3,7 % (103,2 млн. руб.) на начало года. Половина этой задолженности сформирована клиентурой учреждений Челябинского банка Сбербанка России, другая - клиентами региональных банков и филиалами банков других областей.
Доля стандартных ссуд в портфеле кредитных учреждений возросла за квартал с 80,3 до 88,3 %, при этом удельный вес безнадежных ссуд сократился с 4,7 до 2,4 %.
Следует учесть еще и тот факт, что возможности банков при кредитовании реального сектора экономики ограничены величиной собственного капитала. Так, из 13 банков региона - 7 (54 %) размер капитала не позволяет производить дальнейшую выдачу кредитов. А его наращивание, в свою очередь, связано как с проблемами финансового положения его собственников, так и доходностью вложений, в том числе средств, внесенных собственниками в уставный капитал.
Вложения в ценные бумаги превысили уровень начала года на 6,8 % и составили 2,7 млрд. руб. В активах Сбербанка они по-прежнему занимают значительную долю - 2,1 млрд. руб. (12 %). В то же время их рост в первом квартале 2000 г. (2,9 %) был намного ниже темпов прироста кредитных вложений (33,4 %).
На корреспондентских счетах кредитных организаций области аккумулированы денежные средства, остатки которых не изменились за квартал и по состоянию на 1 апреля 2000 года составляют 2 млрд. руб., или 54 % от средств, находящихся на счетах предприятий (основная их часть сосредоточена в региональных банках). Эти средства не являются избыточными, по международным стандартам они в норме, необходимой для обеспечения бесперебойности расчетов в экономике.
Решая проблемы доходного вложения имеющихся в их распоряжении средств, банки размещают свободные валютные ресурсы на депозиты в банках - нерезидентах. Этому способствуют факторы оперативности использования высвобождающихся средств и гарантированности их возврата в кратчайшие сроки. С начала года межбанковские депозиты увеличились на 79,2 % и составили 1,6 млрд. руб., а их удельный вес во вложениях банков вырос с 4 до 5,6 %. При этом депозиты на "короткие" сроки (от 1 до 7 дней) составляют около 80 %.
Финансовое состояние банковской системы улучшилось. Если итогом ее функционирования в первом квартале 1999 года был убыток (0,7 млн. руб.), то первый квартал 2000 года завершен с положительным финансовым результатом в размере 282,8 млн. руб. (41,3 % от результата в деятельности за истекший год). Прибыль получили 12 (92 %) региональных банков (201,6 млн. руб.), Сбербанк (83,5 млн. руб.), 6 (32 %) филиалов иногородних банков (5 млн. руб.).
Однако в целом по филиалам иногородних банков финансовый результат отрицателен (0,4 млн. руб.) - величина убытков 9 из них (5,4 млн. руб.) превысила прибыль, хотя по сравнению с ситуацией прошлого года, когда убытки иногородних филиалов выражались трехзначной величиной (126,9 млн. руб.), положение изменилось в лучшую сторону.
Неплатежи сохраняются только у закрываемых филиалов иногородних банков. По сравнению с началом года они увеличились на 26,1 % (4 млн. руб.) и составляют на 1 апреля 2000 года 19,3 млн. руб. Из них задолженность бюджету и внебюджетным фондам занимает 37,3 %, или 7,2 млн. руб., против 41,5 % (6,3 млн. руб.) на начало года.
Таким образом, несмотря на проблемы, которые еще сохраняются в банковской системе, в целом итоги деятельности положительны и позволяют надеяться на дальнейшее развитие позитивных процессов, основа которых - улучшение ситуации в реальном секторе экономики.
Начальник
Главного управления
Центрального Банка РФ
по Челябинской области
В.Ф.ЧИРКОВА